VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ | APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE ET DIGITALE | ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ SUR LE LONG TERME

QUI SOMMES-NOUS ?

L'ÉQUIPE INVESTISSEMENT & PATRIMOINE

MARGAUX LABRUNE

Diplômée d’un premier master à l’EDHEC en banque, assurance et gestion de patrimoine, Margaux poursuit son parcours pour en obtenir un second à l’INSEEC.
Après une première expérience dans le domaine bancaire, elle intègre, pendant 3 ans, les équipes d’un cabinet indépendant de gestion de patrimoine parisien en forte croissance dans lequel elle se forme en tant que conseillère en gestion patrimoine. Cette expérience lui permet de conforter son choix et d’avoir les compétences nécessaires pour accompagner ses clients de manière globale et indépendante.
C’est en 2019 que l’aventure Investissement & Patrimoine commence ; un nouveau chapitre qu’elle entreprend avec plaisir et la volonté d’accompagner sereinement ses clients dans leurs projets. C’est avec disponibilité, pédagogie et empathie que Margaux s’occupe de ses clients sur tout le territoire français.
Equipe Investissement & Patrimoine

ÉLODIE JOUANEAU

Après un parcours en biotechnologies, Elodie intègre le programme grande école de l’école de commerce Paris School of Business et obtient son Master 2 en Gestion de Patrimoine.
Elle effectue un stage d’un an dans un grand cabinet parisien et une dernière année d’étude en alternance dans le département Gestion de Fortune chez BNP Paribas chargé d’une clientèle très haut de gamme lui permettant d’appréhender la technicité du métier et de comprendre les exigences d’une clientèle fortunée. Elle poursuit son expérience au poste de conseillère Banque Privée particulier chez BNP Paribas pendant 3 ans avant de rejoindre Investissement & Patrimoine.
Le sens de l’éthique, la transparence et la satisfaction client font partie de ses valeurs pour établir une relation de confiance et accompagner ses clients sur l’ensemble de leurs projets patrimoniaux.

L'ÉQUIPE INVESTISSEMENT & PATRIMOINE

Equipe Investissement & Patrimoine

MARGAUX LABRUNE

Diplômée d’un premier master à l’EDHEC en banque, assurance et gestion de patrimoine, Margaux poursuit son parcours pour en obtenir un second à l’INSEEC.
Après une première expérience dans le domaine bancaire, elle intègre, pendant 3 ans, les équipes d’un cabinet indépendant de gestion de patrimoine parisien en forte croissance dans lequel elle se forme en tant que conseillère en gestion patrimoine. Cette expérience lui permet de conforter son choix et d’avoir les compétences nécessaires pour accompagner ses clients de manière globale et indépendante.
C’est en 2019 que l’aventure Investissement & Patrimoine commence ; un nouveau chapitre qu’elle entreprend avec plaisir et la volonté d’accompagner sereinement ses clients dans leurs projets. C’est avec disponibilité, pédagogie et empathie que Margaux s’occupe de ses clients sur tout le territoire français.

ÉLODIE JOUANEAU

Après un parcours en biotechnologies, Elodie intègre le programme grande école de l’école de commerce Paris School of Business et obtient son Master 2 en Gestion de Patrimoine.
Elle effectue un stage d’un an dans un grand cabinet parisien et une dernière année d’étude en alternance dans le département Gestion de Fortune chez BNP Paribas chargé d’une clientèle très haut de gamme lui permettant d’appréhender la technicité du métier et de comprendre les exigences d’une clientèle fortunée. Elle poursuit son expérience au poste de conseillère Banque Privée particulier chez BNP Paribas pendant 3 ans avant de rejoindre Investissement & Patrimoine.
Le sens de l’éthique, la transparence et la satisfaction client font partie de ses valeurs pour établir une relation de confiance et accompagner ses clients sur l’ensemble de leurs projets patrimoniaux.

NOS VALEURS, LES PILIERS D'UNE RELATION DE CONFIANCE

- Intégrité -

Nos équipes ont à coeur d’apporter des solutions pertinentes et d’assurer une relation pérenne avec chaque client

- Confiance -

Lors de la mise en place des solutions, nous travaillons avec transparence et pédagogie

- Excellence -

L’expertise de nos conseillers permet une approche rigoureuse et de la réactivité

- Disponibilité -

Nos conseillers se tiennent à votre disposition à tout moment et s’adaptent à vos contraintes

L'EXPERTISE : INVESTISSEMENT & PATRIMOINE

« Notre métier :
un accompagnement simple et serein »

FINANCEMENT

Sélection de partenaires courtiers pour vos demandes de financement ou de refinancement.
Renégociation d’assurance de prêts.

PROTECTION DE VOS PROCHES

Transmission patrimoniale.
Régimes matrimoniaux.
Protection du conjoint et des enfants.

BAISSE DE VOTRE PRESSION FISCALE

Réduire votre impôt sur le revenu.
Anticiper la transmission de vos biens.
Réduire votre IFI.

CRÉATION & DÉVELOPPEMENT
De VOTRE PATRIMOINE

Création d’un patrimoine équilibré immobilier et financier en fonction de vos objectifs.

PRÉPARATION & ANTICIPATION
DE VOTRE RETRAITE

Pallier à une baisse de revenus certaine.
Vous permettre de vous créer des revenus complémentaires.

OPTIMISATION
DE VOS AVOIRS FINANCIERS

Audit et optimisation de vos placements financiers existants.

PÔLE FINANCEMENT

Sélection de partenaires courtiers pour vos demandes de financement ou de refinancement.
Renégociation d’assurance de prêts.

PROTECTION DE VOS PROCHES

Transmission patrimoniale.
Régimes matrimoniaux.
Protection du conjoint et des enfants.

BAISSE DE VOTRE PRESSION FISCALE

Réduire votre impôt sur le revenu.
Anticiper la transmission de vos biens.
Réduire votre IFI.

CRÉATION & DÉVELOPPEMENT
D'UN PATRIMOINE

Création d’un patrimoine équilibré immobilier et financier en fonction de vos objectifs.

PRÉPARATION & ANTICIPATION
DE VOTRE RETRAITE

Pallier à une baisse de revenus certaine.
Vous permettre de vous créer des revenus complémentaires.

OPTIMISATION
DE VOS AVOIRS FINANCIERS

Audit et optimisation de vos placements financiers existants.

INVESTISSEMENT & PATRIMOINE : NOS CERTIFICATIONS

TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Toulouse sous le numéro : CPI 31012 019000041466

ASSURANCE ET GARANTIE FINANCIÈRE

CGPA – 125 rues de la Faisanderie, CS 31666, 75 773 CEDEX 16

DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER

Numéro d’enregistrement EAM2208-684  EAM2208-684/1  EAM2208-684/2

INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE ET EN REASSURANCE

Référencé à l’ORIAS sous le numéro : 19005566

INVESTISSEMENT & PATRIMOINE : NOS CERTIFICATIONS

TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

Carte Professionnelle délivrée par la Préfecture de Toulouse sous le numéro : CPI 31012 019000041466

ASSURANCE ET GARANTIE FINANCIÈRE

CGPA – 125 rues de la Faisanderie, CS 31666, 75 773 CEDEX 16

DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER

Numéro d’enregistrement EAM2208-684  EAM2208-684/1  EAM 2208-684/2

INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE ET EN REASSURANCE

Référencé à l’ORIAS sous le numéro : 19005566