INVESTISSEMENT & PATRIMOINE
INVESTISSEMENT
& PATRIMOINE
ENSEMBLE, SOYONS ACTEURS DE VOTRE VIE PATRIMONIALE
UN CABINET DÉDIÉ À LA GESTION DE
VOS PROBLÉMATIQUES PATRIMONIALES
Investissement et Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui travaille en architecture ouverte. Nos conseillers vous accompagnent à chaque étape de votre vie patrimoniale. Ils vous apportent les solutions adaptées à vos objectifs et à vos projets de vie.
Notre principale aspiration : La satisfaction de nos clients !
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COMMUNICATION
Un interlocuteur unique pour tous vos projets au coeur d'une relation de confiance
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PRÉSENCE NATIONALE
Nos conseillers sont basés à Neuilly-sur-Seine et couvrent l'ensemble du territoire français
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EXPERTISE
L'approche transversale et une veille permanente permettent un accompagnement durable de notre clientèle
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FIABILTÉ
Un réseau de partenaires de confiance sélectionnés pour la qualité de leurs produits et l'excellence de leur service
INVESTISSEMENT & PATRIMOINE : UN CABINET INDÉPENDANT
Investissement et Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui travaille en architecture ouverte. Nos conseillers vous accompagnent à chaque étape de votre vie patrimoniale. Ils vous apportent les solutions adaptées à vos objectifs et à vos projets de vie.
Notre principale aspiration : La satisfaction de nos clients !
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COMMUNICATION
Un interlocuteur unique pour tous vos projets au cœur d'une relation de confiance
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PRÉSENCE NATIONALE
Nos conseillers sont basés à Neuilly-sur-Seine et couvrent l'ensemble du territoire français.
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EXPERTISE
L'approche transversale et une veille permanente permettent un accompagnement durable de notre clientèle
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FIABILTÉ
Un réseau de partenaires de confiance sélectionnés pour la qualité de leurs produits et l'excellence de leur service
VOS OBJECTIFS
Créer et développer votre patrimoine
Réduire vos impôts
Préparer et anticiper votre retraite
Optimiser la rentabilité de vos avoirs financiers
NOTRE METHODE
Notre volonté est de vous accompagner sereinement dans la constitution, la gestion, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine. Pour vous aider à concrétiser vos projets, notre méthode repose sur trois étapes simples :
Se rencontrer pour apprendre à vous connaitre dans le but de vous conseiller valablement, définir vos objectifs et les moyens que vous souhaitez vous donner pour les atteindre.
2. La prescription patrimoniale
Étude des différentes solutions préconisées. Explication de la stratégie patrimoniale répondant à vos objectifs. Validation de sa pertinence.
Accompagnement dans la mise en place des solutions retenues. Un bilan sera effectué chaque année par la suite pour appréhender les évolutions de votre situation familiale, professionnelle et fiscale.
VOS AVIS SUR
INVESTISSEMENT & PATRIMOINE
Mme Labrune est très professionnelle, elle a été disponible pour toutes les questions que j’avais.
J’ai été très bien conseillé et pu réaliser un excellent investissement : Je recommande ! Merci !
J’ai été accompagnée par Madame Jouaneau qui m’a énormément aidé sur ce projet d’investissement,
elle était très réactive, professionnelle et elle prenait le temps de tout m’expliquer à chaque étape
et c’était très important et rassurant pour moi. Je conseille vivement ce cabinet,
si vous souhaitez être accompagné correctement et sereinement !
Elle a été à l’écoute, a su comprendre mes objectifs d’investissement,
m’a proposé un projet en totale adéquation avec mes attentes. Le suivi a été pédagogue,
elle a su se rendre disponible pour toutes questions. En d’autres termes, du professionnalisme, une confiance mutuelle, un engagement dans l’intérêt de l’investisseur.
Je recommande sans hésiter.