VOTRE SATISFACTION, NOTRE PRIORITÉ | APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE ET DIGITALE | ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ SUR LE LONG TERME

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INVESTISSEMENT & PATRIMOINE

INVESTISSEMENT
& PATRIMOINE

ENSEMBLE, SOYONS ACTEURS DE VOTRE VIE PATRIMONIALE

UN CABINET DÉDIÉ À LA GESTION DE
VOS PROBLÉMATIQUES PATRIMONIALES

Investissement et Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui travaille en architecture ouverte. Nos conseillers vous accompagnent à chaque étape de votre vie patrimoniale. Ils vous apportent les solutions adaptées à vos objectifs et à vos projets de vie.  

Notre principale aspiration : La satisfaction de nos clients !

  • COMMUNICATION

    Un interlocuteur unique pour tous vos projets au coeur d'une relation de confiance

  • PRÉSENCE NATIONALE

    Nos conseillers sont basés à Neuilly-sur-Seine et couvrent l'ensemble du territoire français

  • EXPERTISE

    L'approche transversale et une veille permanente permettent un accompagnement durable de notre clientèle

  • FIABILTÉ

    Un réseau de partenaires de confiance sélectionnés pour la qualité de leurs produits et l'excellence de leur service

INVESTISSEMENT & PATRIMOINE : UN CABINET INDÉPENDANT

Investissement et Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine qui travaille en architecture ouverte. Nos conseillers vous accompagnent à chaque étape de votre vie patrimoniale. Ils vous apportent les solutions adaptées à vos objectifs et à vos projets de vie.    

Notre principale aspiration : La satisfaction de nos clients !

  • COMMUNICATION

    Un interlocuteur unique pour tous vos projets au cœur d'une relation de confiance

  • PRÉSENCE NATIONALE

    Nos conseillers sont basés à Neuilly-sur-Seine et couvrent l'ensemble du territoire français.

  • EXPERTISE

    L'approche transversale et une veille permanente permettent un accompagnement durable de notre clientèle

  • FIABILTÉ

    Un réseau de partenaires de confiance sélectionnés pour la qualité de leurs produits et l'excellence de leur service

VOS OBJECTIFS

Créer et développer votre patrimoine

Réduire vos impôts

Préparer et anticiper votre retraite

Optimiser la rentabilité de vos avoirs financiers

NOTRE METHODE

Notre volonté est de vous accompagner sereinement dans la constitution, la gestion, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine. Pour vous aider à concrétiser vos projets, notre méthode repose sur trois étapes simples : 

1. Le diagnostic patrimonial

Se rencontrer pour apprendre à vous connaitre dans le but de vous conseiller valablement, définir vos objectifs et les moyens que vous souhaitez vous donner pour les atteindre.

2. La prescription patrimoniale

Étude des différentes solutions préconisées. Explication de la stratégie patrimoniale répondant à vos objectifs. Validation de sa pertinence.

3. Le suivi patrimonial

Accompagnement dans la mise en place des solutions retenues. Un bilan sera effectué chaque année par la suite pour appréhender les évolutions de votre situation familiale, professionnelle et fiscale.

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